solOS автоматически мониторят изменения в сведениях юрлиц. Так экономят деньги клиентам — лизинговым компаниям

Компания. solOS — CRM-система. Специализируются на организациях в сфере B2B: лизинговых компаниях, медицинских дистрибьюторах и медклиниках, разработчиках ПО, банках, страховых, консалтинговых и логистических компаниях.

Задача. Автоматический мониторинг изменений в сведениях компаний. Это важно клиентам solOS, особенно лизинговым организациям. Изменения в данных контрагента для них — повод расторгнуть договор или подписать дополнительное соглашение.    

Решение. Каждый день solOS получают «свежие» сведения о контрагентах лизинговых компаний. Информация приходит от «Дадаты», через API-метод «Организация по ИНН». Сегодняшние сведения построчно сравнивают со вчерашними. Сигнализируют клиентам об изменениях — в интерфейсе.

Результат. Юристы и бухгалтеры замечают изменения у контрагентов, вовремя расторгают договоры,  подписывают дополнительные соглашения, вносят поправки в документы. Так избегают убытков.

Клиентам solOS важно знать, как изменились сведения их контрагентов

Лизинговым компаниям — клиентам solOS — важно следить за тем, как меняются данные их контрагентов: лизингополучателей и поручителей. Если вовремя не заметить проблемы, лизинговая компания потеряет деньги.

Проблема. В solOS было трудно следить за изменениями в данных контрагентов

В solOS работает раздел «Справочник». Там смотрят подробные сведения о контрагентах: от реквизитов до финансовых показателей, штрафов и недоимок:

Трудно было заметить изменения в сведениях контрагентов. На то было две причины:

1. В списке контрагентов не было видно, у кого изменились сведения. Приходилось открывать карточку каждого контрагента, переходить в раздел «Справочник» и уже там искать изменения в данных. Это невыполнимая задача, потому что все клиенты solOS хранят больше 3000 контрагентов в системе. За день столько не проверить.
2. Не видно, что именно изменилось. В solOS показывают только актуальные сведения о компании — на день просмотра. Чтобы заметить изменения, нужно помнить вчерашние показатели компании. Например, что уставный капитал был не 50, а 90 тысяч рублей.  

В итоге бухгалтеры и юристы лизинговых компаний пропускали изменения и не могли вовремя на них среагировать.

Задача. Настроить в solOS автоматический мониторинг за сведениями контрагентов

Нужно в списке контрагентов отмечать компании, у которых изменились сведения. Например, изменился статус или появились долги. Так юристам не придется вслепую перебирать карточки компаний.

А еще важно, чтобы внутри карточки юристы и бухгалтеры видели, какие сведения и как изменились:

Чтобы автоматически мониторить изменения в сведениях контрагентов, нужно делать три вещи: 

1. Раз в день получать свежие данные о всех контрагентах клиента. 
2. Сравнивать сегодняшние данные контрагентов со вчерашними.
3. Сигнализировать клиентам об изменениях — в интерфейсе solOS.

Разберем реализацию каждого этапа. 

1. Свежие сведения о контрагентах получают из сервиса «Организация по ИНН» «Дадаты» 

В solOS уже работает сервис «Организация по ИНН». К нему обращаются по API. Запрос отправляют, когда юрист или бухгалтер кликает по кнопке «Справочник» в карточке компании: 

Теперь же solOS научили работать с «Организацией по ИНН» в автоматическом режиме.

2. Сегодняшние сведения от «Дадаты» сравнивают со вчерашними 

Сведения о компаниях из «Дадаты» приходят как JSON-объекты — это такие массивы данных. Изменения в сведениях «Дадата» не маркирует. Грубо говоря, сервис пришлет КПП, но не подпишет, что этот КПП — новый. 

Чтобы обнаружить изменения, сравнивают сегодняшний JSON-объект со вчерашним. Сопоставляют объекты построчно, потому что у них одинаковая структура:

3. Сигнализируют клиентам об изменениях — в интерфейсе solOS

Клиента предупреждают об изменившихся:

• кратком и полном наименованиях;
• юридическом адресе;
• статусе организации;
• уставном капитале;
• руководителях и учредителях компании;
• видах деятельности;
• недоимках по налогам;
• налоговых штрафах.

За изменениями в других сведениях клиенты, как правило, не следят. 

Об изменениях сигнализируют на двух уровнях:

1. В списке контрагентов компании помечают батарейкой:

• красная батарейка указывает на случаи банкротств и ликвидации;
• желтая — на наличие долгов.

Батарейка сигнализирует о критических изменениях, которые требуют немедленных действий от юристов. Условную смену КПП в списке контрагентов не подсветят.

2. В карточке контрагента добавили отдельную вкладку «История изменений». Там показывают, какие сведения изменились и как именно:

Результат

Юристы и бухгалтеры лизинговых компаний своевременно замечают изменения в данных контрагентов, подписывают дополнительные соглашения и расторгают договоры. И экономят организации деньги.