CRM «Домопланер» автоматически заполняет данные компаний и физлиц в карточке лида. И так ускоряет сделки
- Сервисы «Дадаты» «Подсказки» и «Организация по ИНН»
- Проблема. Заполняя реквизиты клиента в CRM, менеджеры ошибаются или вводят данные не полностью
- Решение. Внедрить «Дадату» в карточку лида, чтобы CRM подсказывала адреса и реквизиты
- Результат
- Как устроена интеграция CRM и «Дадаты»
- Еще один кейс «Домопланера»
О компании. «Домопланер» — это облачная CRM для застройщиков.
«Домопланер» собрал инструменты для строительных компаний в «одном окне». Не нужно устанавливать сторонние модули от разных разработчиков. А если требуются доработки или что-то сломалось, заказчик обращается только в саппорт «Домопланера».
Каждый день в CRM работают тысячи пользователей. Они разбирают заявки, двигают лидов по воронке продаж, звонят клиентам и формируют договоры.
Когда к застройщику обращается клиент — гражданин или юрлицо, — CRM создает карточку лида. Там менеджер заполняет массу сведений о клиенте. В том числе реквизиты организации или адрес регистрации физлица.
Проблема. Менеджеры ошибаются, заполняя реквизиты и адреса лидов вручную. А CRM устроена так, что автоматически переносит данные из карточки в договор сделки с недвижимостью.
Если перепутать хоть символ в реквизитах, Росреестр «завернет» сделку. Придется переоформлять договор. Потом снова нести документы в Росреестр. Иногда одна ошибка «тормозит» сделку на месяцы.
Решение. Сделать так, чтобы менеджеры застройщиков вводили адреса физлиц и реквизиты компаний в CRM без ошибок. Для этого подключить сервисы «Дадаты» «Организация по ИНН» и «Подсказки по адресам» к форме в карточке лида.
Результат. Менеджеры заполняют адреса физлиц и реквизиты компаний без ошибок. А застройщик регистрирует сделки в Росреестре с первого раза.
Проблема. Заполняя реквизиты клиента в CRM, менеджеры ошибаются или вводят данные не полностью
Раньше карточки лидов в «Домопланере» заполняли вручную. При этом менеджеры ошибались, что влияло на сделки.
Представим ситуацию. Человек присматривает недвижимость в строящемся доме. Он открывает сайт застройщика, выбирает этаж, площадь и количество комнат будущей квартиры. Заполняет форму бронирования: указывает свои имя, телефон, емейл. Адрес регистрации в форме пока не просят: вводить его слишком долго.
Позже потенциальному клиенту звонят из отдела продаж, чтобы выяснить важные детали. Получив их, сотрудник застройщика дополняет карточку лида в CRM. Вводит туда сведения о покупателе, в том числе адрес регистрации:
Раньше менеджеры заполняли адреса на слух или копировали из переписки. Потому ошибались, порой вслед за клиентами.
Вводя адрес, легко написать «Дубининская» вместо «Дубнинская» или «Римского-Корсакова д. 11» вместо «Римского-Корсакова, д. 11к3».
Отдельная история — почтовый индекс. Дело в том, что иногда несколько топографических объектов называют одинаково. Единственный способ их различить — посмотреть на индекс.
В Москве две улицы «8 Марта», они отличаются только индексами.
Сотрудники застройщиков не помнят индексы адресов. Поэтому раньше индекс искали вручную. Это долго, особенно для неправильно записанного адреса. А еще индекс иногда переносили в карточку лида с ошибками.
Или вот ситуация: менеджер получает заявку от юрлица. По телефону выясняет, что компания интересуется коммерческой недвижимостью.
Сотрудник отдела продаж снова заполняет в CRM карточку лида. Теперь — для юридического лица. В карточку компании вводят массу реквизитов. В том числе ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес, ФИО и должность руководителя:
Заполняя гору реквизитов юридического лица, сотрудники застройщика ошибались еще чаще, чем с адресами.
Пропускали цифру ОГРН, букву в имени директора или случайно подставляли КПП организации в поле «ИНН».
Иногда некорректные сведения присылал сам клиент.
Если дошло до сделки, а в карточке лида ошибка, дело принимало дурной оборот. Каждая неточность в адресе или реквизитах попадала в договор. А его отправляли в Росреестр.
Когда Росреестр находил ошибку, то мгновенно отказывал в регистрации сделки. Приходилось вызванивать покупателя и упрашивать переподписать документы. А тот, к примеру, праздновал покупку за границей и домой не собирался. Начиналась возня с заказными письмами, доверенностями и прочим. В итоге сделка затягивалась, иногда — на много месяцев.
Решение. Внедрить «Дадату» в карточку лида, чтобы CRM подсказывала адреса и реквизиты
«Подсказки»
Скрипты для быстрого ввода ФИО, адресов, реквизитов, компаний и email. Получите от клиентов адреса по ФИАС (ГАР), реквизиты по ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Проверяем ФИО и email при вводе.
РазузнатьВ «Домопланере» автоматизировали ввод реквизитов юрлиц и адресов. Это задачи, где пользователи ошибались чаще всего.
В карточку физлица внедрили сервис «Подсказки по адресам». Теперь менеджеру застройщика достаточно ввести первые буквы адреса, и «Дадата» подскажет варианты. Останется выбрать нужный адрес, ошибиться негде:
А в карточку организации внедрили инструмент «Организация по ИНН». Сервис принимает на вход ИНН юрлица или ИП. В ответ находит недостающие реквизиты ЕГРЮЛ или ЕГРИП, подставляя их в соответствующие поля CRM:
Результат
Теперь операторы заполняют данные компаний и физлиц быстро и без ошибок. Росреестр регистрирует договоры с первого раза и сделки застройщиков проходят как положено.
Как устроена интеграция CRM и «Дадаты»
Разработчики «Домопланера» интегрировали «Дадату» в CRM за несколько дней. Сервисы подключили к полям «Место регистрации», «Место проживания» и «ИНН» в карточке лида. Используя API «Подсказки по адресам» и «Организация по ИНН».
Для пользователей CRM интеграция работает «из коробки» — не нужно ничего настраивать и покупать.
Инструменты «Дадаты» оплачивает «Домопланер». Ребята купили «Максимальный» тариф за 56 000 ₽ в год, на нем доступно 200 000 запросов по API. Этого достаточно, чтобы все пользователи «Домопланера» заполняли реквизиты компаний и адреса физлиц.
Протестировать сервисы можно бесплатно. Достаточно зарегистрироваться.
